
1.デューデリジェンス(DD:詳細調査)の実施支援
- M&Aの対象企業について、ビジネス、財務、税務、法務などのあらゆる側面から詳細な調査を行い、潜在的なリスクを洗い出す作業を支援します。
- 公認会計士や弁護士などの専門家チームを組織し、その調整役も担います。
2. M&A戦略の策定・立案
- クライアントの経営戦略に基づき、M&Aを行う目的、目標、期待されるシナジー効果を明確化し、最適なM&A戦略や全体スケジュールを策定します。
- 買収・売却のスキーム(手法)の検討も行います。
3. 企業価値の評価(バリュエーション)
- M&Aの対象となる企業や事業の財務状況、将来性、市場環境などを分析し、企業価値(適正な価格レンジ)を算定します。
- この評価は、後の交渉や意思決定の基礎となります。
4. 相手企業の探索・選定
- M&A戦略に合致する候補企業(買い手または売り手)を、広範なデータベースやネットワークを駆使して探索し、選定をサポートします。
5. 交渉の支援と調整
- 価格、支払い条件、表明保証などの取引条件について、クライアントの代理またはサポート役として相手企業と交渉を行います。
- 買い手・売り手双方の希望や期待のギャップを調整し、円滑な合意形成を支援します。
6. デューデリジェンス
- 土地評価で最も懸念されるリスクは、高額な対策費用が発生する可能性がある土壌汚染と、計画していた建物を建てられない法令制限(用途地域や容積率・建蔽率)の確認を行います。
- 路線価を元にした土地の評価。
7. 契約書の作成支援とクロージング
- M&Aに関する最終契約書(基本合意書、株式譲渡契約書など)の作成を、弁護士と連携しながら支援します。
- 契約条件の確認と調整を行い、M&A取引の実行(クロージング)までをサポートします。
8. PMI(Post Merger Integration)の支援
- M&Aが完了した後、買収した企業と自社との間で、事業や組織、システム、企業文化などを統合し、M&Aの目的であったシナジー効果を早期に実現するための計画策定や実行をサポートします。
