1.尽职调查 (DD) 实施支援
- 针对M&A的目标企业，从业务、财务、税务、法务等全方位进行详细调查，协助排查潜在风险。
- 我们组织由注册会计师和律师等专家组成的团队，并负责协调工作。
2. M&A 战略制定与规划
- 基于客户的经营战略，明确M&A的目的、目标及预期的协同效应，制定最佳的M&A战略及整体日程安排。
- 同时探讨收购或出售的具体架构（方案）。
3. 企业价值评估 (Valuation)
- 分析目标企业或事业的财务状况、未来发展潜力及市场环境，通过专业算定企业价值（合理的估值范围）。
- 该评估将作为后续谈判及决策的基础。
4. 目标企业搜寻与筛选
- 利用广泛的数据库和人脉网络，寻找符合M&A战略的候选企业（买方或卖方），并协助进行筛选。
5. 谈判支援与协调
- 作为客户的代理人或辅助方，就价格、支付条件、陈述与保证等交易条款与对方企业进行谈判。
- 协调买卖双方的期望差距，协助达成顺利的合意。
6. 不动产尽职调查
- 重点确认土地评估中最令人担忧的风险，如可能产生高额治理费用的土壤污染，以及阻碍建筑计划的法律限制（用途地域、容积率、建筑覆盖率等）。
- 同时基于路线价（日本土地估价标准）进行土地评估。
7. 合同起草支援与交割 (Closing)
- 与律师合作，协助起草M&A相关的最终协议（基本意向书、股份转让协议等）。
- 确认并调整合同条款，支持直至交易执行（交割）的全过程。
8. 投后整合 (PMI) 支援
- M&A完成后，协助买方与被收购企业之间进行业务、组织、系统及企业文化的整合。
- 制定并执行整合计划，以尽早实现M&A预期的协同效应。